Himlen er dyb og blå. Stjerner tindrer som små klokker. En lille troldmand går stille. Hans navn er Pip. Pip har en lille hat på. Pip bærer en blå tryllestav. Det er sengetid.

På månen sidder katten Mimi. Mimi spinder. Mimi er sølv og blød. Pip smiler og banker på staven. Bank, bank, bank. Pip hvisker en venlig trylleformular: "Glød lavt, glød langsomt." Månelyset bliver blidt. Mimi krøller sig som et komma. Mimi sover.

En stjernekanin hopper. Det er Boo. Boo funkler og fniser. Men Boo er søvnig. Pip banker på staven. Bank, bank, bank. "Hys nu, lille stjerne." Hoppet bliver til vuggen. Boo driver som en fjer. Boo sover.

En skyhval svæver forbi. Stor og puffet og hvid. Den synger et stille hvuu. Pip kæler for den bløde sky. Han banker på staven. Bank, bank, bank. "Tæppe, tæppe, hyggelig nat." Skyen bliver et tæppe. Hvalen gisper og sover.

Vinden er langsom. Verden er stille. Pip kigger rundt. Himlen er rolig og venlig. Pip putter sig i sin kappe. Pip hvisker til natten: "Godnat, måne. Godnat, stjerner. Godnat, venner. Godnat, dig." Pip smiler. Stjernerne blinker. Natten hvisker tilbage: "Sov, lille troldmand." Og Pip sover.