Eine hochmütige Prinzessin verspottet all ihre Freier, bis ihr Vater sie zwingt, den erstbesten Mann zu heiraten, der an die Tür kommt – einen ärmlichen Geiger. Wird sie Demut lernen und so unerwartetes Glück finden?
Drei Prinzen wetteifern darum, wundersame Gegenstände zu finden: einen fliegenden Teppich, ein sehendes Rohr und einen heilenden Apfel. Doch ein verlorener Pfeil führt Prinz Ahmed zu Pari Banu – und zu einer wagenhalsigen Prüfung von Liebe und Ehre.
Eine wunderschöne, aber törichte Prinzessin begegnet Riquet mit dem Schopf, nicht hübsch, aber brillant weise. Ein Versprechen, eine herausfordernde Prüfung und eine unerwartete Verwandlung enthüllen, was einen Menschen wirklich schön macht.
Der Träumer Halvor begibt sich auf die Suche nach dem glänzenden Schloss Soria Moria. Dort kämpft er gegen vielköpfige Trolle, gewinnt das Herz einer Prinzessin und muss schließlich einen Zauber des Vergessens überwinden, um den Weg zurück zu seiner wahren Liebe zu finden.