Dorothy Gale estaba visitando el Rancho Hugson en California. Un día cálido, montó en un pequeño coche con su primo Zeb y su viejo caballo de alquiler, Jim. Dorothy llevaba a su gatita blanca, Eureka, en una pequeña cesta en su regazo. Hablaban del camino polvoriento y las montañas cuando el suelo tembló con fuerza. Un terremoto abrió la tierra de par en par, y el coche, el caballo, Dorothy, Zeb y la gatita cayeron... cayeron en la oscuridad.

En lugar de estrellarse, flotaron como plumas. El aire de abajo, espeso y suave, los sostuvo hasta que se posaron delicadamente en un valle subterráneo extraño y brillante. Los árboles parecían de vidrio. La luz del sol entraba por un techo transparente muy arriba de ellos. Y caminando hacia ellos, vieron gente que parecía vegetales brillantes: personas de rostros frescos, cultivadas en enredaderas en un jardín. Se llamaban a sí mismos Mangaboos. No les gustaban las 'personas de carne', como llamaban a Dorothy, Zeb y Jim. Su Hechicero, una persona alta y rígida con un rostro tan liso como un nabo, dijo que los extraños debían ser 'eliminados'.

Justo entonces, un globo colorido bajó flotando desde una grieta en el cielo vidriado. De él salió un hombre pequeño con ojos agudos, un bolso negro y nueve pequeños cerditos rosados trotando detrás. Dorothy gritó de alegría, porque era su viejo amigo, el Mago de Oz, el gran Charlatán de Omaha: solo que aquí, en países de hadas, sus trucos a veces funcionaban como magia real.

El Hechicero Mangaboo intentó mostrar su poder, pero el Mago actuó con rapidez. Realizó hazañas ingeniosas, sacando cosas brillantes de su bolso y desconcertando a la gente vegetal. Cuando el Hechicero se enfadó y trató de hacerles daño, el Mago utilizó un truco tan brillante y agudo que el Hechicero, siendo solo una persona vegetal por dentro, se desmoronó en rodajas inofensivas. Esto conmocionó a los Mangaboos, quienes cultivaron un nuevo Hechicero de inmediato y declararon que Dorothy y sus amigos aún debían ser castigados. Enviaron a los viajeros al Jardín de Enredaderas Retorcidas, donde largos tallos como cuerdas intentaban atraparlos y exprimirlos.

Pero Dorothy era valiente, Zeb firme, Jim fuerte y el Mago muy inteligente. Lucharon entre las enredaderas que los agarraban, encontraron un túnel oscuro al borde del jardín y se escabulleron del valle de vidrio y vegetales.

Pronto llegaron a un lugar verde y suave llamado el Valle de Voe. La gente allí vivía en casas en los árboles y era muy amable, pero Dorothy no podía verlos al principio. Le dijeron que comían una fruta especial que los hacía invisibles. Los mantenía a salvo de los enormes osos invisibles que merodeaban por el valle. La gente de los árboles les dio a Dorothy, Zeb, Jim, el Mago e incluso a la pequeña Eureka algo de la fruta. ¡Por un tiempo, los viajeros no podían verse entre sí en absoluto! Invisibles y silenciosos, pasaron de puntillas junto a los hambrientos osos invisibles. Cuando la magia se desvaneció, agradecieron a sus nuevos amigos y siguieron subiendo.

Después llegaron a un lugar rocoso donde vivían los Scoodlers: criaturas extrañas que podían quitarse las cabezas y lanzarlas como si fueran pelotas de goma. Los Scoodlers bailaron y cantaron que convertirían a los extraños en sopa, invitándolos hacia calderos negros. "¡No seremos sopa!", dijo Dorothy firmemente. Golpeó una cabeza voladora con un cubo de hojalata, lanzándola fuera del aire. El Mago arrojó una cuerda sobre una roca saliente y creó un columpio para que pudieran cruzar una profunda grieta en el suelo. Uno por uno se columpiaron, mientras las cabezas lanzadas de los Scoodlers rebotaban y rodaban, y sus cuerpos se apresuraban tras ellos. Los viajeros se escabulleron y no miraron atrás.

Luego llegaron a la Tierra de las Gárgolas de Madera, donde todo —casas, árboles e incluso los pájaros— estaba hecho de madera. La gente de madera tenía articulaciones que hacían clic y pequeñas alas que aleteaban. Agarraron a Dorothy y a sus amigos, encerrándolos en una casa de madera. El Mago encendió un fósforo. La pequeña llama hizo que cada gárgola de madera saltara hacia atrás aterrorizada, porque la gente de madera teme al fuego más que nada. Aprovechando el miedo a su favor, los viajeros se escabulleron, cortaron largos trozos de madera y construyeron una escalera alta por secciones. Arriba y arriba subieron hacia un agujero alto en el cielo de madera. Cada vez que llegaban a la parte superior de una sección, arrastraban la escalera hacia arriba después de ellos. Las gárgolas de madera no se atrevieron a seguir porque el Mago mantenía una pequeña llama brillante lista en su mano.

Más allá del país de madera encontraron una cueva cálida y amplia donde dragonetas bebés se retorcían en un nido de joyas. Los bebés eran curiosos e inofensivos, soltando pequeñas nubes de humo. Pero el pesado batir de alas de la dragona madre resonó en el túnel. "¡Rápido!" susurró Zeb. Se apresuraron a lo largo de la pared rocosa, manteniéndose muy quietos. La dragona madre se lanzó a su nido, y los viajeros pasaron antes de que ella los notara.

Siguieron por cavernas y túneles, a veces subiendo, a veces resbalándose sobre piedra lisa. Por fin, llegaron a un lugar donde el camino estaba bloqueado por rocas que no podían mover y un acantilado que no podían escalar. Descansaron allí, cansados e inseguros de qué hacer a continuación.

Lejos, en la Ciudad Esmeralda de Oz, la Princesa Ozma estaba sentada frente a su Cuadro Mágico, una pintura que mostraba aquello que ella deseaba ver. Cada día miraba para asegurarse de que su amiga Dorothy estuviera a salvo. Cuando Ozma vio a Dorothy y a sus compañeros atrapados bajo tierra, tomó el Cinturón Mágico de su cintura y deseó que todos —Dorothy, Zeb, Jim, Eureka y el Mago— estuvieran a salvo en su palacio.

En un abrir y cerrar de ojos estaban de pie sobre pisos verdes brillantes. El Espantapájaros, el Hombre de Hojalata, el Gusano-Insecto y el vivaz Caballo de Madera vinieron a recibirlos. Todos rieron y vitorearon. Jim masticó trébol dulce y se jactó de que podía correr tan bien como cualquier caballo de madera. Corrió con el Caballo de Madera alrededor del patio. El Caballo de Madera fue más rápido, pero el viejo Jim lo intentó valientemente y fue aplaudido por su esfuerzo.

El Mago se inclinó ante la Princesa Ozma y pidió quedarse. "Puedes ser nuestro Mago Real", dijo Ozma amablemente. "Aquí puedes aprender magia real y ayudar a nuestra gente". Los nueve pequeños cerditos del Mago trotaron en círculos y chillaron de alegría.

Entonces surgió un problema. ¡Faltaba un cerdito! Eureka, la gatita, ronroneó y dijo que se lo había comido. Todos estaban conmocionados. Ozma ordenó un juicio justo y apropiado. El corazón de Dorothy dolía, porque amaba a su gatita. Pero antes de que se pudiera decidir castigo alguno, un suave gruñido provino de detrás de un cojín. El cerdito perdido salió contoneándose, perfectamente bien. Simplemente se había metido en una grieta y se había quedado dormido. Eureka se estiró y admitió que solo había bromeado. "No haré más esas bromas", prometió. Ozma la perdonó de inmediato.

Por fin era hora de elegir. Ozma invitó a todos a quedarse en Oz, donde nadie envejece ni pasa hambre. El Mago se quedó para servir a Ozma. Pero Dorothy extrañaba a la Tía Em y al Tío Henry; Zeb tenía trabajo con su tío; y el viejo Jim pertenecía a su propio establo. Así que Ozma usó el Cinturón Mágico de nuevo. En un instante, Dorothy, Zeb, Jim y Eureka estaban de vuelta en el Rancho Hugson, con la luz del sol de California cálida en sus rostros.

A menudo recordaban a los Mangaboos vidriados, a la gente invisible de Voe, a los tontos Scoodlers, a las gárgolas de madera y a las dragonetas, y a sus buenos amigos en la Ciudad Esmeralda. Dorothy sabía en su corazón que algún día volvería a ver Oz.