Dorothée Gale était en visite au Ranch Hugson en Californie. Par un chaud après-midi, elle roulait dans un petit buggy avec son cousin Zeb et son vieux cheval de fiacre, Jim. Dorothée portait son chaton blanc, Eurêka, dans un petit panier posé sur ses genoux. Ils discutaient de la route poussiéreuse et des montagnes quand la terre fut secouée d'un grand frisson. Un tremblement de terre ouvrit une large fissure dans le sol, et le buggy, le cheval, Dorothée, Zeb et le chaton s'enfoncèrent, s'enfoncèrent dans l'obscurité.

Au lieu de s'écraser au sol, ils flottèrent comme des plumes. L'air, épais et doux, les soutint jusqu'à ce qu'ils se posent délicatement dans une étrange et lumineuse vallée souterraine. Les arbres semblaient faits de verre. Le soleil filtrait à travers un toit transparent, loin au-dessus d'eux. Et, s'avançant vers eux, se trouvaient des êtres qui ressemblaient à des légumes brillants — des gens au visage frais, comme s'ils avaient poussé à partir de vignes dans un jardin. Ils se nommaient les Mangaboos. Ils n'appréciaient guère les « gens de viande », comme ils désignaient Dorothée, Zeb et Jim. Leur Sorcier, un être grand et raide au visage lisse comme un navet, déclara que les étrangers devaient être « retirés ».

Juste à ce moment, un ballon multicolore descendit d'une fissure dans le ciel de verre. Un petit homme en sortit, les yeux vifs, un sac noir à la main et neuf petits cochons roses trottant à ses trousses. Dorothée s'écria de joie : c'était son vieil ami, le Magicien d'Oz, le grand Imposteur d'Omaha ! Mais ici, dans les pays féeriques, ses tours fonctionnaient parfois comme de la vraie magie.

Le Sorcier Mangaboo tenta de démontrer son pouvoir, mais le Magicien fut plus prompt. Il accomplit des tours astucieux, tirant des objets brillants de son sac, et déconcerta les gens-légumes. Quand le Sorcier, furieux, tendit la main pour leur nuire, le Magicien usa d'une astuce si lumineuse et vive que le Sorcier — n'étant après tout qu'une personne-légume — s'effondra en morceaux inoffensifs. Cela choqua profondément les Mangaboos, qui firent aussitôt pousser un nouveau Sorcier et déclarèrent que Dorothée et ses amis devaient tout de même être punis. Ils envoyèrent les voyageurs au Jardin des Vignes Enlacées, où de longues tiges semblables à des cordes tentaient de les saisir et de les étreindre.

Mais Dorothée était courageuse, Zeb était constant, Jim était fort et le Magicien, très astucieux. Ils se frayèrent un chemin à travers les vignes agrippantes, trouvèrent un tunnel sombre en bordure du jardin et s'éloignèrent de cette vallée de verre et de légumes.

Bientôt, ils atteignirent un lieu verdoyant et paisible, la Vallée de Voe. Les habitants y vivaient dans des maisons perchées dans les arbres et étaient très aimables — mais Dorothée ne pouvait pas les distinguer au début. Ils leur expliquèrent qu'ils consommaient un fruit spécial qui les rendait invisibles. Cela les protégeait des énormes ours invisibles qui rôdaient dans la vallée. Les habitants des arbres offrirent à Dorothée, Zeb, Jim, le Magicien et même à la petite Eurêka un peu de ce fruit. Pendant un moment, les voyageurs ne pouvaient plus se voir du tout ! Invisibles et silencieux, ils passèrent sur la pointe des pieds devant les ours affamés et eux aussi invisibles. Quand la magie se dissipa, ils remercièrent leurs nouveaux amis et continuèrent leur ascension.

Après cela, ils parvinrent à un endroit rocheux où vivaient les Scoodlers — des créatures bizarres, capables de détacher leurs têtes et de les lancer comme des balles en caoutchouc. Les Scoodlers dansaient et chantaient qu'ils transformeraient les étrangers en soupe, puis ils les invitèrent à s'approcher de chaudrons noirs. « Nous ne serons pas de la soupe ! » déclara fermement Dorothée. Elle balança un seau en étain et frappa une tête volante en plein vol. Le Magicien lança une corde sur un rocher saillant et improvisa une balançoire afin qu'ils puissent traverser une profonde fissure dans le sol. Un par un, ils se balancèrent, tandis que les têtes lancées des Scoodlers rebondissaient et roulaient, et que leurs corps se précipitaient à leur suite. Les voyageurs s'éloignèrent à toute vitesse, sans jamais regarder en arrière.

Vint ensuite le Pays des Gargouilles de Bois, où tout — maisons, arbres, même les oiseaux — était entièrement fait de bois. Les êtres de bois avaient des articulations qui cliquetaient et de petites ailes qui battaient sans relâche. Ils saisirent Dorothée et ses amis et les enfermèrent dans une demeure de bois. Le Magicien craqua une allumette. La petite flamme fit reculer chaque gargouille de bois, saisie de terreur, car les êtres de bois craignent le feu plus que tout. Utilisant cette peur à leur avantage, les voyageurs s'échappèrent, coupèrent de longs morceaux de bois et construisirent une haute échelle segmentée. Plus haut, toujours plus haut, ils grimpèrent vers un trou situé dans le haut du ciel de bois. Chaque fois qu'ils atteignaient le sommet d'une section, ils tiraient l'échelle à leur suite. Les gargouilles de bois n'osaient pas les suivre, car le Magicien gardait une petite flamme lumineuse prête dans sa main.

Au-delà du pays de bois, ils trouvèrent une grotte vaste et chaude où des bébés dragonnets se tortillaient sur un nid de joyaux. Les bébés étaient curieux et inoffensifs, ne soufflant que de minuscules nuages de fumée. Mais les lourds battements d'ailes de la mère dragon résonnèrent dans le tunnel. « Vite ! » chuchota Zeb. Ils se hâtèrent le long du mur rocheux, se figeant dans une immobilité parfaite. La mère dragon plongea vers son nid, et les voyageurs purent passer avant qu'elle ne les remarque.

Ils continuèrent leur route à travers des cavernes et des tunnels, tantôt grimpant, tantôt glissant sur de la pierre lisse. Enfin, ils parvinrent à un lieu où le chemin était bloqué par des rochers qu'ils ne pouvaient pas déplacer et une falaise infranchissable. Ils se reposèrent là, épuisés et incertains de la marche à suivre.

Loin de là, dans la Cité d'Émeraude d'Oz, la Princesse Ozma était assise devant son Image Magique, une peinture qui révélait tout ce qu'elle désirait voir. Chaque jour, elle y jetait un œil pour s'assurer que son amie Dorothée était en sécurité. Quand Ozma vit Dorothée et ses compagnons piégés sous terre, elle saisit la Ceinture Magique qu'elle portait à sa taille et formula le vœu qu'ils soient tous — Dorothée, Zeb, Jim, Eurêka et le Magicien — transportés en sécurité dans son palais.

En un clin d'œil, ils se trouvèrent debout sur des planchers d'un vert éclatant. L'Épouvantail, l'Homme de fer-blanc, le Woggle-Bug et le Cheval de Scie Vivant vinrent les saluer. Tous éclatèrent de rire et applaudirent. Jim mâchonna du doux trèfle et se vanta de pouvoir courir aussi vite que n'importe quel cheval de bois. Il fit alors la course avec le Cheval de Scie autour de la cour. Le Cheval de Scie était plus rapide, mais le vieux Jim s'efforça courageusement et fut applaudi pour son ardeur.

Le Magicien s'inclina devant la Princesse Ozma et demanda l'autorisation de rester. « Vous pourrez être notre Magicien Royal, » dit gentiment Ozma. « Ici, vous pourrez apprendre la véritable magie et aider notre peuple. » Les neuf petits cochons du Magicien trottèrent en cercles et couinèrent de joie.

Soudain, un problème surgit. Un petit cochon manquait ! Eurêka, le chaton, ronronna et affirma l'avoir mangé. Tout le monde fut sous le choc. Ozma ordonna un procès juste et équitable. Le cœur de Dorothée souffrait, car elle aimait tendrement son chaton. Mais avant qu'aucune punition ne puisse être décidée, un doux couinement retentit de derrière un coussin. Le cochon égaré sortit en se dandinant, parfaitement indemne. Il s'était simplement glissé dans une fissure et s'était endormi profondément. Eurêka s'étira, puis admit qu'elle n'avait fait que taquiner. « Je ne ferai plus de telles blagues, » promit-elle. Ozma lui pardonna sur-le-champ.

Enfin, vint le moment de faire un choix. Ozma invita chacun à demeurer au Pays d'Oz, là où personne ne vieillit ni n'a faim. Le Magicien choisit de rester pour servir Ozma. Mais Dorothée ressentait le manque de Tante Em et Oncle Henry, Zeb avait du travail avec son oncle, et le vieux Jim appartenait à sa propre étable. Alors Ozma utilisa de nouveau la Ceinture Magique. En un éclair, Dorothée, Zeb, Jim et Eurêka se retrouvèrent au Ranch Hugson, sentant le chaud soleil de Californie sur leurs visages.

Ils se souvenaient souvent des Mangaboos brillants, des invisibles de Voe, des Scoodlers idiots, des gargouilles de bois et des dragonnets — ainsi que de leurs bons amis de la Cité d'Émeraude. Dorothée savait au fond de son cœur qu'un jour elle reverrait Oz.