एक बार, एक शांत पहाड़ी पर, नरम, सफेद भेड़ों का एक झुंड घास कुतर रहा था। एक गडरिया अपने वफादार कुत्ते के साथ उनकी निगरानी करता था। ज्यादा दूर नहीं, एक भूखा भेड़िया झाड़ी के पीछे छिपा था। उसका पेट गड़गड़ाया, और उसकी आँखें भेड़ों का पीछा करती रहीं।

"मुझे चालाक होना चाहिए," भेड़िये ने फुसफुसाया। "अगर मैं उन पर दौड़ता हूँ, तो गडरिया मुझे दूर भगा देगा। मुझे एक चाल की जरूरत है।"

जैसे ही सूरज आकाश में चला गया, भेड़िये को कांटेदार शाखा पर कुछ फंसा हुआ मिला। यह एक पुरानी भेड़ की खाल थी, जो ऊन कतरने के बाद पीछे छूट गई थी। भेड़िये की आँखें चमक उठीं। "अहा!" उसने कहा। "अगर मैं भेड़ जैसा दिखता हूँ, तो मैं सीधे झुंड में जा सकता हूँ।"

उसने भेड़ की खाल को अपनी पीठ पर खींच लिया। इसने उसकी नाक को गुदगुदी की, और उसने एक नरम "बा (Baa)" की कोशिश की। उसने धीरे-धीरे चलने का अभ्यास किया, सिर नीचे, बिल्कुल एक कोमल भेड़ की तरह। फिर, कदम दर कदम, वह झुंड में शामिल हो गया। दूसरी भेड़ों ने सूंघा। उन्होंने "बा" सुना और शराबी कोट देखा। उन्होंने सोचा कि वह बस एक बहुत बड़ी, बहुत शांत भेड़ थी।

उस शाम, गड़रीये ने अपने जानवरों को गिना। "एक, दो, तीन..." उसने उनकी ऊनी पीठ थपथपाई। जब वह भेड़ की खाल में भेड़िये के पास आया, तो उसने सिर हिलाया। "कितनी गोल-मटोल भेड़ है," उसने अपने कुत्ते से कहा। "यह हमारे रात के खाने के लिए एकदम सही होगी।" भेड़िये का दिल धड़क गया। उसने भेड़ की तरह मुस्कुराने की कोशिश की। वह बहुत, बहुत स्थिर रहा।

गडरिया ने झुंड को बाड़े (pen) में ले गया, बाड़ और गेट के साथ एक सुरक्षित, आरामदायक जगह। फिर उसने सबसे बड़ी "भेड़" को एक तरफ ले लिया। भेड़िया अपनी योजना पर गर्व महसूस कर रहा था। "वे मुझ पर विश्वास करते हैं," उसने सोचा। "जल्द ही मेरे पास एक दावत होगी!"

लेकिन गडरिया बुद्धिमान था। जैसे ही उसने अपना हाथ मोटी ऊन पर रखा, उसने नीचे कुछ कठोर और तेज महसूस किया। उसने भेड़ की खाल के किनारे को उठाया और चमकदार आँखें और बड़े, नुकीले दांत देखे। "ओह!" गड़रीये ने धीरे से कहा। "यह बिल्कुल भी भेड़ नहीं है। यह भेड़ की खाल में एक भेड़िया है।"

बिना कोई हंगामा किए, गड़रीये ने अपने कुत्ते को बुलाया। एक साथ उन्होंने भेड़िये की गंदी चाल को वहीं और तभी खत्म कर दिया, और झुंड फिर से सुरक्षित हो गया। दूसरी भेड़ें करीब में huddled और शांत महसूस किया। गड़रीये ने गेट बंद कर दिया और उनकी ऊन को सहलाया। "तुम अब सुरक्षित हो," उसने कहा। कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और पहरा दिया।

पहाड़ी एक बार फिर शांत हो गई। चाँद निकला, और तारे बाहर आए। भेड़ें सोने के लिए चली गईं, अपने बाड़े में गर्म और आरामदायक। गडरिया दरवाजे के पास बैठ गया, दिन के बारे में सोच रहा था।

सुबह में, उसने मेमनों से कहा, "याद रखना, छोटे बच्चों, एक नरम कोट एक कोमल दिल नहीं बनाता है। ध्यान से देखो। ध्यान से सुनो। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है।"

और यही कारण है कि लोग कहते हैं, "दिखावे भ्रामक हो सकते हैं।"