एक बार की बात है, एक मिलर (चक्की वाला) की मृत्यु हो गई और उसने अपने तीन बेटों को वो थोड़ा सा दिया जो उसके पास था: सबसे बड़े को, मिल (चक्की); दूसरे को, गधा; और सबसे छोटे को, केवल बिल्ली। सबसे छोटे बेटे ने आह भरी। "मैं बिल्ली के साथ क्या कर सकता हूं?" उसने सोचा। "मेरे भाई काम कर सकते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से भूखा रहूंगा।"

बिल्ली, जो कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, कुर्सी पर कूद गई, अपनी मूंछें कर्ल कीं, और बोली। "चिंता मत करो, मालिक," उसने कहा। "मैं सिर्फ एक ड्रॉस्ट्रिंग के साथ एक मजबूत बैग और अपने पंजों को कांटों से बचाने के लिए जूते की एक जोड़ी मांगता हूं। तब आप देखेंगे कि आपको सबसे बुरा हिस्सा नहीं मिला है।"

युवक चकित था कि उसकी बिल्ली बात कर सकती है, लेकिन उसने एक साफ छोटा बैग और चमकदार जूते की एक छोटी जोड़ी खरीदने के लिए आटे का अपना आखिरी छोटा बंडल बेच दिया। बिल्ली ने अपने जूते पहने, बैग को अपने कंधे पर लटका दिया, और जंगल में चली गई। उसने बैग में चोकर और सलाद रखा, इसे जमीन पर खुला रखा, और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। जल्द ही एक मूर्ख युवा खरगोश ने सही में छलांग लगा दी। पलक झपकते ही, बिल्ली ने डोरियां कस दीं।

बूट्स वाला बिल्ला (Puss in Boots) (क्योंकि अब हम उसे यही कहेंगे) सीधे राजा के महल में गया और नीचे झुक गया। "महारानी," उसने कहा, "मेरे मालिक, कराबास के मार्क्विस (Marquis of Carabas) से एक उपहार।" राजा, जिसने ऐसे मार्क्विस के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उपहारों को बहुत पसंद करता था, बिल्ली को धन्यवाद दिया और दूत के लिए एक सिक्के का आदेश दिया।

अगले दिन, पुस (Puss) ने अपना बैग गेहूं के खेत में सेट किया। एक मोटा तीतर (partridge) ने अपना रास्ता अंदर आ गया। फिर से बिल्ली ने डोरियां खींचीं और पक्षी को राजा के पास ले गया। "मेरे मालिक, कराबास के मार्क्विस की ओर से," उसने कहा। दिन-ब-दिन पुस खेल लाया—खरगोश, तीतर, यहां तक कि एक मोटा युवा खरगोश—और हमेशा कराबास के मार्क्विस के नाम पर। राजा इस उदार मार्क्विस के बारे में अक्सर बात करने लगा, और राजकुमारी यह सोचकर मुस्कुरा दी कि वह कितना दयालु होगा।

कुछ समय बाद, पुस को पता चला कि राजा और उसकी बेटी अपनी गाड़ी में नदी के किनारे सवारी करेंगे। वह अपने मालिक के घर जल्दी गया। "यदि आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहता हूं, तो आपकी किस्मत बन जाएगी," उसने वादा किया। "जाओ और नदी में उस जगह स्नान करो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और बाकी मुझ पर छोड़ दो।"

युवक, जिसने अब तक अपनी चतुर बिल्ली पर भरोसा किया था, उसके साथ नदी के किनारे गया। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, पुस ने अपने मालिक के पुराने कपड़े एक बड़े पत्थर के नीचे छिपा दिए। तभी शाही गाड़ी लुढ़क गई। पुस सड़क पर भाग गया, अपनी बाहों को लहराते हुए। "मदद! मदद!" वह रोया। "मेरे मालिक, कराबास के मार्क्विस, स्नान कर रहे हैं और उनके कपड़े लूट लिए गए हैं!"

राजा ने खिड़की से बाहर देखा और उस बिल्ली को पहचान लिया जो अक्सर उसके लिए उपहार लाती थी। "गाड़ी रोको!" उसने आज्ञा दी। "गार्ड, तुरंत मार्क्विस को लाओ!" युवक को पानी से खींचा गया और एक महीन लबादे में लपेटा गया। राजा ने महल से एक शानदार सूट लाने का आदेश दिया। जब युवक ने इसे पहना, तो वह वास्तव में सुंदर लग रहा था। राजकुमारी ने उसे देखा और शरमा गई। राजा ने इस विनम्र और आभारी "कराबास के मार्क्विस" को उनके साथ सवारी करने के लिए आमंत्रित किया।

इस बीच, बूट्स वाला बिल्ला आगे दौड़ा जितनी तेजी से उसके जूते उसे ले जा सकते थे। वह घास काटने वाले कुछ घास काटने वालों (mowers) पर आया। "अच्छे लोग," उसने बुलाया, "राजा जल्द ही यहां से गुजरेंगे। अगर वह पूछता है कि यह घास का मैदान किसका है, तो कहो कि यह कराबास के मार्क्विस का है, या आपको बहुत खेद होगा कि आपने ऐसा नहीं किया।" घास काटने वाले, एक बिल्ली को बोलते हुए सुनकर हैरान थे और उसकी भयंकर हरी आँखों को देखकर, जल्दी से सिर हिलाया।

थोड़ा आगे, पुस ने गेहूं बांधने वाले रीपर्स (reapers) से मुलाकात की। "दोस्तों," उसने तेजी से कहा, "राजा आ रहा है। यदि वह पूछता है कि ये खेत किसके हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए, 'कराबास के मार्क्विस।' यदि आप ऐसा करते हैं, तो सब ठीक हो जाएगा।" बिल्ली की तीखी चेतावनी को याद करते हुए, वे सहमत हो गए।

जैसे ही शाही गाड़ी घास के मैदान और खेतों से गुजरी, राजा ने पुकारा, "क्या बढ़िया घास है! क्या सुनहरा गेहूं! यह सारी जमीन किसकी है?" "कराबास के मार्क्विस को, महारानी!" श्रमिकों ने रोया। राजा प्रशंसा के साथ युवक की ओर मुड़ा। "आप वास्तव में एक महान स्वामी हैं," उन्होंने कहा। युवक ने मामूली रूप से सिर झुकाया, क्योंकि वह अभी तक नहीं जानता था कि उसकी चतुर बिल्ली क्या योजना बना रही थी।

आखिरकार बूट्स वाला बिल्ला एक भव्य महल में आया, जो इस क्षेत्र में सबसे बेहतरीन था। यह एक भयानक ओग्रे (ogre) का था जो उन सभी जमीनों का मालिक था जिन्हें बिल्ली ने अभी पास किया था। ओग्रे अमीर, शक्तिशाली और गर्वित था, और यह कहा गया था कि वह खुद को किसी भी प्राणी में बदल सकता है जो उसे प्रसन्न करता है। पुस ने अपने जूते सीधे किए, अपने फर को ब्रश किया, और विनम्रता से खटखटाया। "शुभ दिन, मेरे भगवान ओग्रे," उसने एक सुंदर धनुष के साथ कहा। "मैंने आपकी महानता के बारे में बहुत कुछ सुना है। वे कहते हैं कि आप एक पल में शेर या हाथी बन सकते हैं। क्या यह सच है?"

ओग्रे, जो दिखावा करना पसंद करता था, दहाड़ता था, और एक फ्लैश में आग की तरह अयाल (mane) के साथ शेर बन गया। पुस पीछे की ओर कूदा और अपनी मूंछों को सुरक्षित रखने के लिए निकटतम पर्दे पर चढ़ गया। "अद्भुत!" वह पर्दे की छड़ी से रोया। "आप उतने ही शक्तिशाली हैं जितना कि कहानियां कहती हैं! लेकिन निश्चित रूप से आप कुछ बहुत छोटा नहीं बदल सकते—उदाहरण के लिए एक चूहा, या एक माउस। यह बहुत मुश्किल होगा।"

"बहुत मुश्किल?" ओग्रे ने कहा, अब खुद फिर से। "मुझे देखो!" एक पलक में वह सिकुड़ गया और एक छोटा भूरा चूहा बन गया जो फर्श पर घूमता था। अभी भी तेज, बूट्स वाला बिल्ला हल्के से नीचे गिर गया, उछला, और—स्नैप!—ओग्रे अब नहीं था। पुस ने अपने पंजे ब्रश किए, फिर महल के द्वार खोल दिए।

तभी राजा की गाड़ी भव्य दरवाजों पर पहुंची। पुस सीढ़ियों की ओर दौड़ा और नीचे झुक गया। "स्वागत है, महारानी, कराबास के मार्क्विस के महल में," उसने घोषणा की। नौकरों, जो ओग्रे के थे, ने राजा को देखने पर बहस करने की हिम्मत नहीं की, और उन्होंने दावत देने के लिए जल्दी की जो उनके पूर्व स्वामी के लिए तैयार थी।

राजा ने चमकते हुए हॉल, लंबी मेज, और घास के मैदानों और खेतों के दृश्य की प्रशंसा की—यह सब सबसे बेहतरीन जो उसने कभी देखा था। "मार्क्विस," उन्होंने कहा, "आपके पास एक सुंदर संपत्ति है।" युवक मुस्कुराया, हालाँकि उसका दिल इस सब के आश्चर्य से तेजी से धड़क रहा था। वह राजकुमारी को मेज पर ले गया। उसने उसकी बातचीत को कोमल और उसके शिष्टाचार को मनभावन पाया, और अब वह उसे पहले से कहीं अधिक पसंद करती थी।

खुशहाल भोजन के बाद, राजा, दिन से प्रसन्न और कथित मार्क्विस से मंत्रमुग्ध, अपनी बेटी की ओर मुड़ा। "आप कराबास के मार्क्विस के बारे में क्या सोचते हैं?" उसने पूछा। राजकुमारी ने अपनी आँखें नीची कर लीं और उत्तर दिया, "मुझे लगता है कि उसके पास एक अच्छा दिल है।" और इसलिए, राजा के आशीर्वाद के साथ, युवक और राजकुमारी की जल्द ही शादी हो गई।

बूट्स वाला बिल्ला नए घर में एक महान स्वामी बन गया। उसने अच्छे कपड़े पहने, जहाँ वह चाहता था वहाँ चला गया, और अब और फिर केवल अपने मनोरंजन के लिए चूहों का शिकार किया। युवक के लिए, वह कभी नहीं भूला कि चतुराई और साहस किसी के भाग्य को बदल सकते हैं—और वह कभी भी पुस के जूते को चमकदार चमक के लिए ब्रश करना नहीं भूला।

और अगर कभी किसी ने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो पुस गड़गड़ाएगा और कहेगा, "यह एक बैग, जूते की एक जोड़ी और थोड़ी सी चतुराई के साथ शुरू हुआ।"