ओज़ की भूमि के उत्तर में टिप नाम का एक लड़का रहता था। वह मोम्बी नाम की एक बूढ़ी औरत के लिए काम करता था, जो चालें चलने की शौकीन थी और बहुत दयालु नहीं थी। एक दिन, खुद को खुश करने और शायद मोम्बी को थोड़ा डराने के लिए, टिप ने लकड़ी से एक आदमी को तराशा और सिर के लिए ऊपर एक बड़ा कद्दू (पंपकिन) रखा। उसने पंपकिनहेड को एक दोस्ताना मुस्कराहट और टहनियों वाला शरीर दिया और उसे जैक कहा।

मोम्बी को एक अजीब जादुई पाउडर मिला और, बस यह देखने के लिए कि क्या होगा, उसने इसे जैक पंपकिनहेड पर छिड़क दिया। टिप के आश्चर्य के लिए, जैक ने पलक झपकाई, झुक गया और बोला! मोम्बी इसके मजे पर हँसी, लेकिन बाद में वह गुस्सा हो गई और टिप को चेतावनी दी कि वह उसे संगमरमर की मूर्ति में बदल सकती है ताकि वह कभी भाग न जाए।

टिप ने इंतज़ार न करने का फैसला किया। उस रात उसने जीवन का पाउडर (पाउडर ऑफ लाइफ) लिया, जैक को जगाया, और साथ में वे अंधेरे में रेंग गए। क्योंकि जैक के पैर डगमगा रहे थे, टिप ने लकड़ियों से एक मजबूत छोटा सॉहर्स (काठ का घोड़ा) बनाया और उसे भी जीवित कर दिया। सॉहर्स उन्हें तेजी से पन्ना शहर (एमराल्ड सिटी) की सड़क पर ले गया, जहाँ स्केयरक्रो (बिजूका) राजा था।

स्केयरक्रो ने टिप और जैक का स्वागत किया और सॉहर्स को महल के चमकते फर्श पर खड़खड़ करने दिया। लेकिन मुसीबत करीब थी। जनरल जिंजुर, लड़कियों की एक सेना के साथ जो बुनाई की सुइयों से लैस थी और साहसिक विचारों से भरी थी, शहर में मार्च कर गई। स्केयरक्रो के भूसे (स्ट्रॉ) के सैनिक उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थे, और सिंहासन पर कब्जा कर लिया गया था। टिप, जैक और स्केयरक्रो सॉहर्स पर बच निकले और मदद लेने के लिए जल्दी चले गए।

सड़क पर वे एक जिज्ञासु प्राणी से मिले: एक अत्यधिक आवर्धित और पूरी तरह से शिक्षित वोगल-बग। बहुत समय पहले, एक स्कूलमास्टर के आवर्धक कांच ने उसे बहुत बड़ा बना दिया था, और कई पाठों ने उसे बहुत गर्वित बना दिया था। वोगल-बग ने भव्य रूप से सिर झुकाया और तुरंत कंपनी में शामिल हो गया।

साथ में उन्होंने पश्चिम की यात्रा की, विंकी देश (विंकी कंट्री) में, जहाँ टिन वुडमैन ने भूमि पर दयालुता से शासन किया। टिन वुडमैन ने एक रूमाल के साथ अपने दिल को पॉलिश किया, अपने पुराने दोस्तों को गले लगाया, और पन्ना शहर को वापस जीतने में उनकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने जिंजुर के खिलाफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने द्वारों को कसकर बंद रखा और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। लड़ना बुद्धिमानी या सही नहीं लगा, इसलिए दोस्त एक चतुर चाल से महल में फिसल गए। हालाँकि, वे जल्द ही खुद को फंसा हुआ पाया, सेना ने उन्हें घेर लिया।

टिप के पास एक साहसी विचार था। उसने एक बड़ा, नरम सोफा इकट्ठा किया, उसके किनारों पर ताड़ के पत्तों के पंख बांधे, पूंछ के लिए दो झाड़ू लगाए, और गुम्प नामक एक प्राणी का भरा हुआ सिर सामने की तरफ बांध दिया जो कभी दीवार पर लटका हुआ था। जब अजीब चीज तैयार हो गई, तो टिप ने उस पर जीवन का पाउडर छिड़क दिया। सिर ने पलक झपकाई। सोफा कांप गया। "शुभ संध्या," गुम्प ने विनम्रता से कहा, हालाँकि उसके पास पहले कभी शाम नहीं थी। और फिर, सभी के सवार होने के साथ—टिप, जैक, स्केयरक्रो, टिन वुडमैन, वोगल-बग, और सॉहर्स—गुम्प गुलाब और खिड़की के बाहर चौड़ी, हरी हवा में उड़ गया।

उड़ान जंगली और अद्भुत थी। गुम्प ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, लेकिन इसका मतलब कभी उड़ना नहीं था, और हवा ने इसे इधर-उध्रर उछाला। आखिरकार, यह एक चट्टानी चोटी पर जैकडॉज़ (कौवे) के एक विशाल घोंसले में लुढ़कते हुए नीचे आया। पक्षियों ने घोंसले को चमकदार खजाने से भर दिया था जो उन्होंने चुराए थे। हाथापाई में, स्केयरक्रो का भूसा बाहर गिर गया, लेकिन टिप ने उसे एक छोटी छाती से नरम बैंकनोट्स के साथ फिर से भर दिया। "मैं आखिरकार अमीर हो गया हूँ!" स्केयरक्रो ने खुशी से घोषित किया।

गुम्प क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी टिप और उसके दोस्तों ने इसे वापस एक साथ बांध दिया और सुरक्षित रूप से नीचे चढ़ गए। वे दक्षिण में बहुत दूर उड़ गए थे, जहाँ भूमि लाल और गर्म थी। वहाँ ग्लिडा रहती थी, उस देश की महान और अच्छी शासक। "हमें ग्लिडा से मदद मांगनी चाहिए," टिप ने कहा। सब सहमत थे। वे उसके प्यारे महल में चले गए जहाँ रूबी (लाल मणि) के झंडे थे।

ग्लिडा ने दयालुता से उनकी कहानी सुनी: जैक को, जिसे चिंता थी कि उसका कद्दू का सिर खराब हो सकता है; टिन वुडमैन को, जो शांति चाहता था; स्केयरक्रो को, जो अपना शहर वापस चाहता था; और टिप को, जो केवल मोम्बी से मुक्त होना चाहता था। ग्लिडा की आँखें विचारशील हो गईं।

"एक गहरा मामला है," उसने अंत में कहा। "बहुत समय पहले, ओज़ की सच्ची शासक ओज़मा नाम की एक छोटी राजकुमारी थी। पुराने जादूगर ने उसे छिपा दिया और उसे मोम्बी की देखरेख में दे दिया। बच्ची गायब हो गई, और सिंहासन कभी सही तरीके से नहीं भरा गया।"

ग्लिडा ने मोम्बी को पाया और धीरे से लेकिन दृढ़ता से उसकी दुष्ट चालें छीन लीं। ग्लिडा की सच्चाई का सामना करते हुए, मोम्बी ने एक रहस्य स्वीकार किया जो उसने वर्षों तक रखा था। उसने राजकुमारी को किसी ऐसे व्यक्ति में बदलकर छिपा दिया था जिस पर किसी को कभी संदेह नहीं होगा। उसने राजकुमारी को एक लड़के में बदल दिया था—स्वयं टिप में।

टिप का दिल धड़कने लगा। "क्या इसका मतलब यह है कि मैं हूँ—?"

"इसका मतलब है," ग्लिडा ने धीरे से कहा, "कि तुम ओज़मा पैदा हुए थे, सिंहासन के सच्चे उत्तराधिकारी। यह सही है कि तुम फिर से खुद बनो।"

टिप ने अपने दोस्तों को देखा। जैक ने अपना कद्दू का सिर थोड़ा सीधा रखा। टिन वुडमैन ने टिप के कंधे को टिन के हाथ से थपथपाया। स्केयरक्रो ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया। "तुम जो भी हो," उसने कहा, "तुम हमारे दोस्त हो।"

तो मोम्बी ने पूर्ववत करने वाला मंत्र बोला, और एक सांस में, टिप बदल गया। एक उज्ज्वल प्रकाश चमकता हुआ प्रतीत हुआ, और वहाँ राजकुमारी ओज़मा खड़ी थी, सुंदर और बहादुर, उन्हीं स्पष्ट आँखों के साथ जो टिप के पास हमेशा थीं। वह अपने साथियों पर मुस्कुराई, और उन्होंने देखा कि उनका दोस्त अभी भी उनका दोस्त था।

ग्लिडा ने ओज़मा और अन्य लोगों को पन्ना शहर वापस ले जाया। जब जनरल जिंजुर ने सही शासक को इतनी अच्छी संगत और अच्छी समझ के साथ लौटते देखा, तो उसने बिना किसी लड़ाई के सिंहासन छोड़ दिया। व्यवस्था और हँसी महल के हॉल में वापस आ गई। स्केयरक्रो को एक आरामदायक घर मिला जहाँ उसके दिमाग का उपयोग किया जा सकता था। टिन वुडमैन विंकीज़ पर दयालुता से शासन करने के लिए लौट आया। वोगल-बग ने एक भव्य कॉलेज शुरू किया जहाँ छात्र अत्यधिक शिक्षित हो सकते थे, हालांकि शायद इतने पूरी तरह से गर्वित नहीं। जैक को एक अच्छा कद्दू पैच (खेत) दिया गया ताकि वह जब भी जरूरत हो नए सिर उगा सके। सॉहर्स ओज़मा का तेज और वफादार घोड़ा बन गया। गुम्प के लिए, उसने विनम्रता से आराम करने के लिए कहा, और उसका सिर एक सुखद जगह पर लटका दिया गया जहाँ वह अब और तब आगंतुकों के साथ बातचीत कर सके।

राजकुमारी ओज़मा ने एक कोमल हाथ से शासन किया। उसे याद आया कि टिप होना कैसा लगता है—जिज्ञासु, साहसी और वफादार—और उसने शासन किया ताकि ओज़ में हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस कर सके। और कभी-कभी, जब सूरज पन्ना शहर की खिड़कियों को बिल्कुल सही रोशनी देता था, तो वह और उसके दोस्त एक साथ बैठते थे और उस समय के बारे में हँसते थे जब उन्होंने आकाश में एक सोफा उड़ाया था और एक स्केयरक्रो को कागजी पैसे से भर दिया था।

ओज़ की भूमि वास्तव में अद्भुत थी, और सिंहासन पर ओज़मा के साथ, यह और भी अधिक हो गई।