बहुत समय पहले, घने, अंधेरे जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में, एक गरीब कोटर (cottar) और उसके तीन बेटे रहते थे। सबसे छोटे को हलवोर (Halvor) कहा जाता था। वह दयालु और मजबूत था, लेकिन वह अक्सर दूरी में घूरता रहता था, सपने देखता था। एक साफ सुबह, जब सूरज बर्फ और बर्फ पर चमक रहा था, हलवोर ने दूर कुछ देखा जो एक पहाड़ की चोटी पर आग की तरह चमक गया। "वह चमक क्या है?" उसने पूछा।

"लोग इसे सोरिया मोरिया कैसल (Soria Moria Castle) कहते हैं," उसके पिता ने कहा। "लेकिन यहाँ से किसी ने भी रास्ता नहीं खोजा है।"

"तो मैं कोशिश करूँगा," हलवोर ने कहा। "मुझे अपनी आँखों से सोरिया मोरिया को देखना चाहिए।" उसने भोजन का एक बंडल लिया, अलविदा कहा, और सड़क पर निकल गया।

हलवोर चला और चला, पहाड़ियों के ऊपर और देवदार के जंगलों के माध्यम से, जब तक कि उसके जूते पतले नहीं हो गए और हवा ने उसके गालों को काट लिया। अंत में वह एक लंबी दाढ़ी और चलने वाले कर्मचारियों (walking staff) के साथ एक बूढ़े आदमी से मिला।

"तुम कहाँ जा रहे हो, लड़के?" बूढ़े आदमी ने पूछा।

"सोरिया मोरिया कैसल खोजने के लिए," हलवोर ने कहा।

"यह एक बहादुर इच्छा है," बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। "इस रास्ते का अनुसरण करें जब तक कि आप एक महान महल में न आ जाएं। अंदर, आपको एक राजकुमारी मिलेगी, लेकिन एक तीन सिर वाला ट्रोल (troll) वहाँ रहता है। यदि आप ट्रोल के सींग (horn) से पीते हैं, तो आप उसकी तलवार को घुमाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएंगे। जल्दी करो, और डरो मत।"

हलवोर ने उसे धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। बहुत पहले नहीं, उसने एक महान महल देखा। अंदर, एक प्यारी राजकुमारी उससे मिली और अपनी उंगली अपने होठों पर रख दी।

"चुप रहो! बिस्तर के नीचे छिप जाओ। एक तीन सिर वाला ट्रोल यहाँ रहता है," वह फुसफुसायी। "जब वह घर आएगा, तो वह सूंघेगा और दहाड़ेगा। जब वह अपने सींग से पीता है, तो इसे ले लो और खुद तीन घूंट पियो। फिर उसकी तलवार को जब्त करो और तीनों सिरों को मारो, या वे फिर से बढ़ेंगे।"

जल्द ही ट्रोल अंदर आया। "फी, फाई (Fee, fi)! मुझे एक ईसाई आदमी का खून सूंघने को मिल रहा है!" वह दहाड़ा।

"क्या आप?" राजकुमारी ने हल्के से कहा। "यह केवल आखिरी वाले की गंध है जिसे आपने खाया था।" उसने सींग उसके सामने रख दिया। ट्रोल ने एक लंबा निगल लिया। हलवोर बाहर निकल गया, सींग छीन लिया, और तीन बड़े घूंट पीए। ताकत एक नदी की तरह उसकी बाहों में आ गई। उसने ट्रोल की तलवार पकड़ ली। ट्रोल उस पर दौड़ा, लेकिन हलवोर ने एक बार, दो बार, तीन बार घुमाया—नीचे एक सिर लुढ़का, फिर दूसरा, फिर आखिरी। ट्रोल एक दुर्घटना के साथ गिर गया जिसने फर्श को हिला दिया।

"तुमने मुझे बचाया है," राजकुमारी ने कहा, और खुशी के आँसू उसकी आँखों में चमक गए। "यदि तुम आगे बढ़ते हो, तो एक दूसरा महल है जहाँ मेरी बहन को छह सिर वाले ट्रोल द्वारा बंदी बनाया गया है। यह कपड़ा ले लो। जब तुम भूखे होगे, तो इसे हिलाओ, और यह तुम्हें भोजन देगा।"

हलवोर ने थोड़ा आराम किया, जादुई कपड़े से खाया, और जल्दी की। दूसरे महल में, दूसरी राजकुमारी ने उसे वही चेतावनी दी। जब छह सिर वाला ट्रोल फट गया, तो हलवोर ने सींग से पिया, उसके माध्यम से ताकत महसूस की, और सुबह से मोमबत्तियों के कम जलने तक लड़ाई लड़ी। उसने अंत में सभी छह सिरों को मार दिया, और राजकुमारी मुक्त हो गई।

"मेरी सबसे छोटी बहन को तीसरे महल में रखा गया है," उसने कहा। "उसका असली घर सोरिया मोरिया महल है, और वह हम सभी में सबसे गोरी है। वहाँ ट्रोल के नौ सिर हैं। पानी का यह फ्लास्क (flask) ले लो। यदि आप कमजोर हो जाते हैं, तो इसे घूंट लें, और आपकी ताकत वापस आ जाएगी।"

हलवोर फिर से चला गया, उसका दिल स्थिर था। तीसरे महल में वह सबसे छोटी राजकुमारी से मिला। उसके बाल आग की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे, और उसकी आँखें fjord (फ्योर्ड) की तरह नीली थीं।

"तुम्हें बहादुर होना चाहिए," वह फुसफुसायी। "नौ सिर वाला ट्रोल दूसरों की तुलना में भयंकर है।"

जैसे ही ट्रोल आया, जमीन कांप उठी। उसने सूंघा और दहाड़ लगाई और अपने लोहे के क्लब (club) को घुमाया। हलवोर ने सींग से पिया, फिर अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। लेकिन नौ सिरों ने काटा और तड़क दिया, और उसकी बाहें भारी हो गईं। उसने फ्लास्क से एक घूंट लिया, और ताकत उसमें गर्मी के सूरज की तरह बढ़ गई। उसने मारा और मारा—एक सिर गिर गया, फिर दो, फिर तीन। फिर भी ट्रोल लड़ता रहा। हलवोर ने फिर से पिया, तलवार उठाई, और एक शक्तिशाली रोने के साथ उसने नौ प्रमुखों में से आखिरी को काट दिया। ट्रोल फर्श पर गिर गया, और महल शांत हो गया।

"अब मैं मुक्त हूँ," सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा। "मेरे साथ सोरिया मोरिया कैसल आओ, जहाँ मेरे पिता राजा हैं।" उसने हलवोर को एक अंगूठी दी। "यह अंगूठी हमारी ट्रोथ (troth) है। इसे करीब रखें।"

वे एक साथ निकल पड़े। दो बड़ी राजकुमारियाँ अपने-अपने घरों को लौट गईं, जबकि हलवोर और सबसे छोटी ने जहाज से यात्रा की और सड़क से तब तक चले जब तक कि शाम की रोशनी में उनके सामने सुनहरे शिखर नहीं उठ गए। सोरिया मोरिया महल इतना चमकीला था कि वह सनबीम (sunbeams) का बुना हुआ लग रहा था।

राजा ने गर्मी और आश्चर्य के साथ हलवोर का स्वागत किया। उसने वह सब सुना जो हुआ था और कहा, "आपने गाने लायक काम किया है। मेरी बेटी आपकी दुल्हन होगी।" दावत और खुशी थी, और हलवोर और राजकुमारी की सगाई हो गई थी।