Chłopiec, który potrafi tylko rysować koty, zostaje wygnany ze świątyni. Otrzymuje tajemnicze ostrzeżenie: Unikaj dużych miejsc w nocy. Trzymaj się małych. Co czeka go w opuszczonej świątyni, gdy zapadnie zmrok?
Niezwykła przyjaźń rodzi się między sprytnym kotem a ufną myszą, gdy gromadzą garnek tłuszczu na zimę. Ale czy mysz może naprawdę ufać podstępnym planom kota?
Sprytny kot w jasnych butach przechytrza króla, farmerów i strasznego ogra, by zdobyć zamek i księżniczkę dla swojego biednego pana. Sztuczki, odwaga i zabawa czekają!