Kattungen Mici hittar en skinande, varm trollstav i sandlådan. Hon håller glatt i den och ler.

Mici tar på sig sin prickiga hatt, för hon är en liten trollkarl. Hon säger: "Tjiri-tjiri-tji!" Trollstaven glimmar, surrar till och sedan – pop!

Ut rullar ett litet, rött äpple. Mici petar på det med sin trollstav och säger: "Tjiri-tjiri-tji!" Äpplet förvandlas till ett enormt, runt, skrattande äpple. Mici klappar händerna.

Plötsligt dyker hunden Zsömi upp och sniffar runt. Han hittar en kall vattenpöl. Mici petar på den med sin trollstav och säger: "Tjiri-tjiri-tji!" Pölen förvandlas till massor av bubblor. Pop, pop, pop! Zsömi och Mici fnissar tillsammans.

De hittar ett grönt löv i en liten skål med vatten. Mici petar på det med sin trollstav och säger: "Tjiri-tjiri-tji!" Lövet blir ett litet skepp, som gungar, gungar, gungar på vattnet. Mici och Zsömi tittar på medan skeppet simmar.

Trollstaven känns trött. Mici stryker på den. Duktig trollstav. Vila nu. Mici säger: "Vi leker i morgon också. Vi trollar i morgon också." Zsömi viftar glatt på svansen, och Mici kramar honom. Trollstaven somnar i hatten. Leken är slut, men leendena finns kvar på deras ansikten.