Dorothy Gale vieraili Hugsonin tilalla Kaliforniassa. Eräänä lämpimänä päivänä hän ajoi pienissä rattaissa serkkunsa Zebin ja tämän vanhan ajurihevosen Jimin kanssa. Dorothy kantoi valkoista kissanpentuaan, Eurekaa, pienessä korissa sylissään. He puhuivat pölyisestä tiestä ja vuorista, kun maa vavahti voimakkaasti. Maanjäristys halkaisi maan auki, ja rattaat, hevonen, Dorothy, Zeb ja kissanpentu putosivat alas, alas pimeyteen.

Sen sijaan että olisivat kaatuneet, he leijuivat kuin höyhenet. Alla oleva ilma oli paksua ja pehmeää, ja se piti heidät ylhäällä, kunnes he laskeutuivat hellästi oudossa, kirkkaassa laaksossa maan alla. Puut näyttivät lasista. Auringonvalo tuli kirkkaan katon läpi kauan yläpuolella. Ja kävelemässä heitä kohti olivat ihmiset, jotka näyttivät kiiltäviltä vihanneksilta – viileäkasvoisia ihmisiä, jotka olivat kasvaneet köynnöksistä puutarhassa. He kutsuivat itseään Mangaboiksi. He eivät pitäneet "liha-ihmisistä", kuten he kutsuivat Dorothya, Zebiä ja Jimiä. Heidän Velhonsa, pitkä, jäykkä henkilö, jonka kasvot olivat sileät kuin nauris, sanoi, että vieraat täytyi "poistaa".

Juuri silloin värikäs ilmapallo kellui alas halkeamasta lasitaivaalla. Ulos astui pieni mies terävin silmin; musta laukku ja yhdeksän pientä vaaleanpunaista porsasta kulkivat hänen perässään. Dorothy huudahti ilosta, sillä se oli hänen vanha ystävänsä, Ozin Velho, suuri Humbug Omahasta – vain täällä, keijumaissa, hänen temppunsa joskus toimivat kuin todellista taikuutta.

Mangaboo Velho yritti näyttää voimaansa, mutta Velho oli nopea. Hän esitti nokkeloita tekoja, veti kiiltäviä asioita laukustaan ja hämmensi vihannesihmisiä. Kun Velho vihastui ja ojensi vahingoittaakseen heitä, Ozin Velho käytti kirkasta, terävää temppua niin nopeasti, että toinen Velho – joka oli sisältä vain vihannesihminen – kaatui vaarattomiksi viipaleiksi. Tämä järkytti Mangaboita, jotka kasvattivat uuden Velhon heti ja julistivat, että Dorothyn ja hänen ystäviensä täytyi silti saada rangaistus. He lähettivät matkustajat Kiemurtelevien Viinien Puutarhaan, jossa pitkät, köydekkäät varret yrittivät napata ja puristaa heitä.

Mutta Dorothy oli rohkea, Zeb oli vakaa, Jim oli vahva, ja Velho oli hyvin nokkela. He taistelivat tarttuvien viinien läpi, löysivät pimeän tunnelin puutarhan reunasta ja livahtivat pois lasi- ja vihannelaaksosta.

Pian he saavuttivat pehmeän vihreän paikan nimeltä Voen Laakso. Siellä olevat ihmiset asuivat puumajissa ja olivat hyvin ystävällisiä – mutta Dorothy ei voinut nähdä heitä ensin. He kertoivat syövänsä erityistä hedelmää, joka teki heistä näkymättömiä. Se piti heidät turvassa valtavilta näkymättömiltä karhuilta, jotka vaelsivat laaksossa. Puiden ihmiset antoivat Dorothylle, Zebille, Jimille, Velholle ja jopa pienelle Eurekalle hedelmää. Hetkeksi matkustajat eivät voineet nähdä toisiaan ollenkaan! Näkymättöminä ja hiljaisina he kulkivat varovasti nälkäisten, näkymättömien karhujen ohi. Kun taika hävisi, he kiittivät uusia ystäviään ja kiipesivät ylös.

Sen jälkeen he tulivat kivikkoiseen paikkaan, jossa Scoodlersit asuivat – omituisia olentoja, jotka saattoivat kiertää päänsä irti ja heittää niitä kuin kumipalloja. Scoodlersit tanssivat ja lauloivat, että he tekisivät vieraista keittoa ja kutsuivat heitä kohti mustia kattiloita. "Emme tule keitoksi!" Dorothy sanoi tiukasti. Hän heilutti tinapurkkia ja löi lentävän pään ilmasta. Velho heitti köyden ulkonevan kiven yli ja teki keinun, jotta he voisivat ylittää syvän halkeaman maassa. Yksi kerrallaan he heiluivat yli, kun Scoodlersien heittämät päät pomppivat ja vierivät ja heidän kehonsa kahmaisivat heidän peräänsä. Matkustajat kiirehtivät pois eivätkä katsoneet taaksepäin.

Seuraavana tuli Puisten Gargoylejen Maa, jossa kaikki – talot, puut, jopa linnut – oli tehty puusta. Puisilla ihmisillä oli nivelet, jotka naksuttivat, ja pienet siivet, jotka lepattivat. He sieppasivat Dorothyn ja hänen ystävänsä ja sulkivat heidät puutaloon. Velho sytytti tulitikun. Pieni liekki sai jokaisen puisen gargoylen hyppäämään takaisin kauhussa, sillä puiset ihmiset pelkäävät tulta enemmän kuin mitään. Käyttäen pelkoa edukseen matkustajat livahtivat ulos, hakkasivat pitkiä puunpaloja ja rakensivat korkeat tikkaat osissa. Ylös, ylös he kiipesivät kohti korkealla puisessa taivaassa olevaa reikää. Joka kerta kun he pääsivät yhden osan huipulle, he vetivät tikkaat ylös heidän jälkeensä. Puiset gargoylet eivät uskaltaneet seurata, koska Velho piti pientä, kirkasta liekkiä valmiina kädessään.

Puumaan takaa he löysivät lämpimän, leveän luolan, jossa vauvalohikäärmeet vääntelivät jalokivien pesällä. Vauvat olivat uteliaita ja vaarattomia, puhaltaen pieniä savupilviä. Mutta äitilohikäärmeen raskaat siipien lyönnit kaikuivat tunnelissa. "Nopeasti!" kuiskasi Zeb. He kiirehtivät pitkin kivistä seinää pysyen hyvin hiljaa. Äitilohikäärme syöksyi pesälleen, ja matkustajat livahtivat ohi ennen kuin hän huomasi heidät.

He jatkoivat luolien ja tunnelien läpi, joskus kiipeillen, joskus liukuen sileällä kivellä. Lopulta he tulivat paikkaan, jossa tie eteenpäin oli tukossa kivillä, joita he eivät voineet siirtää, ja kalliolla, jota he eivät voineet kiivetä. He lepäsivät siellä, väsyneinä ja epävarmoina siitä, mitä tehdä seuraavaksi.

Kauas pois Ozin Smaragdikaupungissa prinsessa Ozma istui Taikakuvan edessä – maalauksessa, joka näytti mitä tahansa hän halusi nähdä. Joka päivä hän katsoi varmistaakseen, että hänen ystävänsä Dorothy oli turvassa. Kun Ozma näki Dorothyn ja hänen seuralaisensa loukussa maan alla, hän otti Taikuseitin vyötäröltään ja toivoi heidät kaikki – Dorothyn, Zebin, Jimin, Eurekan ja Velhon – turvallisesti palatsiinsa.

Silmänräpäyksessä he seisoivat kiiltävillä vihreillä lattioilla. Variksenpelätin, Tinalaatikkomies, Woggle-Bug ja vilkas Sahapuuhevonen tulivat tervehtimään heitä. Kaikki nauroivat ja hurrasivat. Jim puri makeaa apilaa ja kehuskeli voivansa juosta yhtä hyvin kuin mikä tahansa puuhevonen. Hän kilpaili Sahapuuhevosen kanssa ympäri sisäpihaa. Sahapuuhevonen oli nopeampi, mutta vanha Jim yritti rohkeasti, ja häntä taputettiin hänen pyrkimyksestään.

Velho kumarsi prinsessa Ozmalle ja pyysi jäädä. "Voit olla meidän Kuninkaallinen Velhomme", Ozma sanoi ystävällisesti. "Täällä voit oppia todellista taikuutta ja auttaa kansaamme." Velhon yhdeksän pientä porsasta taapersivat ympyröissä ja kiljuivat ilosta.

Sitten ongelma pompahti esiin. Yksi pieni porsas puuttui! Eureka, kissanpentu, kehräsi ja sanoi syöneensä sen. Kaikki olivat järkyttyneitä. Ozma määräsi oikeudenmukaisen ja asianmukaisen oikeudenkäynnin. Dorothyn sydän kipeytyi, sillä hän rakasti kissanpentuaan. Mutta ennen kuin mitään rangaistusta voitiin päättää, tyynyn takaa ilmestyi pehmeä olento. Kadonnut porsas taperteli ulos, täysin kunnossa. Se oli vain puristanut itsensä rakoon ja nukahtanut. Eureka venytti ja myönsi olleensa vain leikittelemässä. "En enää tee sellaisia vitsejä", hän lupasi. Ozma antoi hänelle anteeksi heti.

Lopulta oli aika valita. Ozma kutsui kaikki jäämään Oziin, jossa kukaan ei vanhene tai näe nälkää. Velho jäi palvelemaan Ozmaa. Mutta Dorothy kaipasi Em-tätiä ja Henry-setää, Zebillä oli työtä setänsä kanssa, ja vanha Jim kuului omaan talliinsa. Niinpä Ozma käytti Taikuseittiä jälleen. Hetkessä Dorothy, Zeb, Jim ja Eureka olivat takaisin Hugsonin tilalla, Kalifornian auringonpaiste lämpimänä heidän kasvoillaan.

He usein muistelivat lasisia Mangaboita, näkymättömiä Voen ihmisiä, hassuja Scoodlereita, puisia gargoyleja ja lohikäärmeitä – ja hyviä ystäviä Smaragdikaupungissa. Dorothy tiesi sydämessään, että jonakin päivänä hän näkisi Ozin jälleen.